올해 들어 수은이 처음으로 발행한 미 달러화 글로벌본드로, 한국계 기관이 올해 발행한 외화채권 중 최대 규모다.
이날 발행된 글로벌본드는 다른 2개의 채권을 동시에 발행하는 듀얼 트란쉐(Dual Tranche) 구조다. 3년 만기 변동금리 8억달러와 5년 만기 변동금리 7억달러로 이뤄졌다.
금리는 3년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 리보(Libor) 금리에 0.575%, 5년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 리보 금리에 0.775%를 더한 수준에서 결정됐다.
이번 채권 발행에는 총 168여개의 투자자가 26억달러 규모를 주문했다. 지역별 투자자 분포(투자자 배정기준)는 아시아 49%, 유럽 및 중동 36%, 미국 15%이다.
수은은 이번 채권발행으로 확보한 외화자금을 해외건설·플랜트 등 전통적인 핵심 지원산업과 4차 산업혁명 시대의 새로운 성장 동력인 수출형 신성장 산업을 위한 지원에 사용할 방침이다.
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